Alors que le Japon s’est détourné de l’approvisionnement chinois en minerais critiques, les États-Unis n’ont pas pris de mesures similaires.
Caleb Workman (calebfworkman@gmail.com) est un officier de l’armée américaine. Il est diplômé de la Colorado School of Mines, où il a obtenu un BS en économie et un MS en ingénierie et gestion de la technologie. Pendant ses études, il a également effectué un stage à l’Institut Payne pour les politiques publiques et s’est concentré sur les défis liés à l’approvisionnement en matériaux.
Cet article a été publié à l’origine par le Pacific Forum.
En décembre, la République populaire de Chine a annoncé une restriction des technologies de traitement des terres rares, poursuivant ainsi sa stratégie de monopolisation du marché des minéraux critiques.
Ces éléments, qui représentent une part importante de ce que les États-Unis qualifient de « minéraux critiques », sont largement utilisés dans des produits finis essentiels, allant des technologies énergétiques propres aux systèmes de défense.
Par le passé, la RPC a usé de sa position dominante pour mettre en œuvre ses propres politiques ou punir les pays dépendants, notamment en 2010 contre le Japon à la suite d’un différend territorial portant sur les îles Senkaku.
Alors que Tokyo a reconnu ses vulnérabilités et s’est détourné des minerais fournis par la Chine, Washington n’a pas pris de mesures similaires suffisantes pour sécuriser l’approvisionnement en minerais au cours de la décennie qui a suivi.
Néanmoins, l’agressivité accrue de la RPC dans la région indo-pacifique et la position plus conflictuelle des administrations Trump et Biden ont donné lieu à d’autres actions dans le domaine de la politique minérale. Ces efforts comprennent des investissements importants dans l’extraction, le traitement, le recyclage et la recherche et le développement de substituts au niveau national.
Malgré l’accent mis sur les réformes nationales, l’exploitation minière ne suffira pas à elle seule à répondre à la demande américaine. L’indépendance future des États-Unis vis-à-vis des approvisionnements chinois en minerais essentiels repose sur le friendshoring, c’est-à-dire l’intégration de pays amis et stables dans les chaînes d’approvisionnement.
L’administration Biden se concentre fortement sur la conclusion de ces accords, à la fois de manière bilatérale et par le biais de cadres multinationaux préexistants, le tout avec un succès modéré.
Outre les promesses de maintien du commerce des minéraux critiques et les négociations sur les droits de douane, certains de ces accords permettent à d’autres pays de bénéficier des crédits d’impôt pour les véhicules électriques fournis avec des minéraux critiques d’origine alternative dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022.
Ces efforts de « friendshoring » pourraient servir de modèle pour obtenir de manière réaliste des incitations tangibles par le biais de la législation américaine existante, à savoir la loi sur la réduction de l’inflation, à appliquer aux partenariats préexistants et aux cadres multinationaux.
Il est possible d’étendre ces mesures prometteuses. La récente interdiction d’exportation de la RPC offre la possibilité d’accélérer la constitution de stocks résistants et de chaînes d’approvisionnement sûres.
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Principales mesures prises à ce jour – friendshoring
Le Japon et les États-Unis ont conclu un accord historique sur les minéraux critiques (CMA) en mars 2023. Cet accord permet au Japon de bénéficier d’investissements considérables dans l’EV grâce aux dispositions de la loi sur la relance de l’inflation, tout en permettant aux États-Unis de profiter des capacités de traitement des minerais du Japon.
L’accord a déjà des répercussions concrètes sur les chaînes d’approvisionnement en minerais. Un mois après la signature de l’accord, le gouvernement japonais a annoncé son intention de subventionner les entreprises pour « jusqu’à la moitié du coût des projets de développement minier et de fusion de minéraux importants ».
Les États-Unis cherchent à conclure des accords similaires avec l’Indonésie et l’Union européenne, les négociations devant se poursuivre tout au long de l’année 2023.
L’accord sur la chaîne d’approvisionnement du cadre économique indo-pacifique pour la prospérité de 2023 et le lancement en 2022 du partenariat pour la sécurité des minéraux sont des exemples d’efforts importants visant à remédier aux vulnérabilités de la résilience de la chaîne d’approvisionnement par l’intermédiaire de forums transnationaux.
Les objectifs limités de ces accords laissent beaucoup de place à une expansion potentielle. En outre, de nombreux pays participants sont des nations consommatrices de minerais qui doivent d’abord stimuler l’investissement de leurs propres industries privées dans leur production nationale pour atteindre les objectifs des partenariats.
Recommandations : tirer parti des partenariats et des cadres préexistants
Le gouvernement américain doit étendre ses traités sur les minéraux critiques au niveau bilatéral et par le biais de cadres multinationaux préexistants.
L’Amérique peut renforcer ses partenariats en ajoutant une structure et des avantages tangibles à des pactes auparavant « creux » ou peu incitatifs, comme le cadre économique indo-pacifique, souvent critiqué. Les participants trouveront davantage de raisons d’investir dans leurs relations avec les États-Unis en raison des possibilités plus claires de renforcer leurs capacités de production et de stockage au niveau national.
Le gouvernement américain doit notamment finaliser des accords essentiels sur les minerais avec l’Indonésie et l’UE. Un AMC entre les États-Unis et l’UE renforcera considérablement les capacités d’extraction, de traitement et de recyclage de l’UE, parallèlement à l’adoption récente de la loi européenne sur les matières premières critiques.
Un AMC américano-indonésien pourrait spécifiquement imposer l’extraction des réserves considérables de nickel de l’Indonésie par des fournisseurs indépendants du contrôle des entreprises chinoises. L’influence du gouvernement chinois sur le marché indonésien du nickel reste une préoccupation majeure pour le « friendshoring », mais cet accord permettra à des pays amis d’investir pour contrer cette domination.
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L’afflux de capitaux privés en provenance des démocraties offrira d’autres sources de financement aux entreprises indonésiennes, dont les activités seront probablement renforcées par l’amélioration des normes en matière de travail et d’environnement.
Quoi qu’il en soit, l’augmentation des investissements provenant des crédits d’impôt américains dans le cadre d’accords sur les minéraux critiques financera certainement la recherche et le développement dans le domaine de la transformation, ce qui pourra éventuellement conduire à des innovations transformant les capacités des États-Unis et de leurs partenaires à produire sur le territoire national.
Toutefois, la possibilité de récolter ces avantages dans le cadre de ces AMC ou de toute autre tentative future dépendra des prouesses et de la marge de manœuvre de l’exécutif en matière de négociation. L’IRA et les incitations structurées de manière similaire ne feront qu’accroître le pouvoir de négociation dans le modèle des CMA.
L’administration Biden peut également s’appuyer sur des cadres tels que le G7, le Dialogue quadrilatéral sur la sécurité et le Forum économique indo-pacifique pour renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et préserver un « Indo-Pacifique libre et ouvert ».
Non seulement de nombreux pays de ces groupes offrent d’importantes capacités d’extraction et de traitement, mais la sécurité partagée des minerais s’aligne étroitement sur la sécurité régionale que les dialogues ont été établis pour maintenir.
Les négociations actuelles sur les minéraux au sein de ces groupes manquent d’engagements tangibles de la part des pays concernés, tels que l’introduction de crédits d’impôt ou de subventions, l’abaissement des quotas, les coentreprises et le traitement d’autres barrières non tarifaires susceptibles d’apparaître. Un accord sur les minéraux critiques à objectif limité, qui donne droit au crédit d’impôt EV pour tous les pays des cadres, peut stimuler l’investissement et obtenir ces engagements.
Ces incitations peuvent également influencer la réalisation d’autres aspirations extérieures de Washington, comme le maintien de normes environnementales et de travail dans les pays producteurs.
Pour réaliser ces politiques, le pouvoir exécutif devrait bénéficier d’une plus grande indulgence pour conclure des accords sur les minerais essentiels de manière indépendante. Les membres du Congrès ont critiqué l’administration Biden pour avoir classé l’AMC entre les États-Unis et le Japon comme un accord de libre-échange sans l’approbation du Congrès.
Pour résoudre ce problème, le Congrès peut renouveler l’autorité de promotion du commerce qui a expiré en 2021, accordant au président la possibilité de négocier des accords de libre-échange ou des AMC pour supprimer les droits de douane ou accorder des avantages sous forme de crédit d’impôt. Si cette solution n’est pas réaliste, les législateurs peuvent également envisager de mettre en place un processus d’approbation distinct et simplifié pour les AMC.
En ouvrant les avantages de l’IRA à d’autres partenaires commerciaux, les États-Unis mettront fin aux dispositions anti-mondialisation de la loi sur le reshoring. Les actions directes visant à instituer des CMA atténueront l’appréhension internationale à l’égard des politiques apparemment protectionnistes de Washington et rendront les autres pays plus disposés à contribuer à la réalisation des objectifs en matière de climat et de sécurité.
De même, le Congrès peut développer davantage de crédits ou de subventions, similaires aux IRA, pour les produits à forte intensité minérale, allant des panneaux solaires aux composants aérospatiaux. Ces mesures renforceront les efforts de stimulation actuels et futurs du Congrès, augmentant ainsi leur probabilité de garantir la résilience des chaînes d’approvisionnement en minerais essentiels.
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Conclusion
L’interdiction d’exporter imposée par la RPC offre aux États-Unis l’occasion de contrer la domination de la Chine sur les marchés des minéraux critiques. L’utilisation par l’administration Biden d’accords et de cadres sur les minéraux critiques pour obtenir des conditions commerciales favorables représente potentiellement un nouveau modèle positif pour le commerce et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
Tout en profitant aux États-Unis, ces accords contribueront également au développement des industries d’extraction et de transformation d’autres pays, principalement en augmentant les investissements étrangers de pays amis par rapport aux investissements chinois. Des pays comme l’Indonésie bénéficieront d’une meilleure qualité de vie et de meilleures normes de travail dans l’industrie minérale.
En s’appuyant sur des partenaires établis et des forums internationaux, les États-Unis peuvent atténuer leur propre dépendance et celle de leurs alliés à l’égard de la RPC en matière d’approvisionnement en minerais, ce qui menace la stabilité de la région indo-pacifique.
